CRM-Einführung: der Weg von der Liste zur Lösung
Eine CRM-Einführung ist kein IT-Projekt, sondern ein Arbeitsweisen-Projekt. Wer die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge geht, ist in Wochen produktiv – nicht in Jahren.
Viele Wirtschaftsförderungen schieben die CRM-Frage vor sich her – aus Sorge vor einem Mammutprojekt neben dem Tagesgeschäft. Die Erfahrung zeigt das Gegenteil: Mit klarem Zuschnitt ist eine CRM-Einführung in der Wirtschaftsförderung ein überschaubares Vorhaben. Entscheidend ist die Reihenfolge – und dass jemand dabei ist, der die typischen Stolpersteine kennt.
Der bewährte Fahrplan in fünf Stationen:
- Excel & Access ablösen: verstehen, was Ihre heutigen Listen leisten – und was nicht mehr
- Anforderungen & Auswahl: Aufgaben priorisieren, Lastenheft schlank halten, Lösung passend auswählen
- Datenübernahme: Bestände zusammenführen, bereinigen und strukturiert übernehmen
- Datenschutz & DSGVO: Rechtsgrundlagen, Einwilligungen und Löschkonzept von Anfang an mitdenken
- Schulung, Betrieb & Support: das Team mitnehmen und die Lösung dauerhaft lebendig halten
Jede Station haben wir als eigene Seite mit Praxis-Tipps aufbereitet. Was dabei für Ihre Organisationsform besonders gilt – Stadt, Kreis oder Land – finden Sie im Bereich „Für wen?“. Und wenn Sie den Fahrplan lieber gemeinsam durchgehen möchten: Wir begleiten Einführungen von der ersten Bestandsaufnahme bis zum laufenden Betrieb.
Excel & Access ablösen
Wann Listen nicht mehr reichen, was ein CRM besser kann – und wie der Umstieg ohne Datenverlust und Frust gelingt.
Anforderungen & Auswahl
Aufgaben priorisieren, Lastenheft schlank halten, Angebote vergleichbar machen – der Auswahlprozess ohne Umwege.
Datenübernahme & Datenqualität
Listen zusammenführen, Dubletten bereinigen, Merkmale vereinheitlichen – und Datenqualität nach dem Start dauerhaft halten.
Datenschutz & DSGVO
Rechtsgrundlagen, Einwilligungen, Auskunftsrechte und Löschkonzept: DSGVO-konforme Datenhaltung als eingebaute Routine statt Daueraufgabe.
Schulung, Betrieb & Support
Anwenderschulung mit echten Daten, klare Administration und ein Support, der die Wirtschaftsförderung versteht.